Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она хочет найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но чем дальше она углубляется в путешествие, тем сильнее стирается грань между реальностью и театральной сценой. То ли перед ней шумный индийский базар с пестрыми масками и куклами, то ли декорации её петербургского театра.
Где кончается вымысел и начинается правда? Она уже не уверена. Улицы индийского городка сливаются с театральными подмостками, а песни уличных музыкантов звучат как репетиция в родных стенах. Что из этого настоящее, а что — лишь игра воображения?